Documentação

Visão geral do Ynnove CRM

Entenda a estrutura do CRM, o menu lateral e como navegar entre Dashboard, Atendimento e Farmatch.

Como entrar e recuperar a senha

Acesse o CRM com e-mail e senha, e saiba o que fazer quando esquecer a senha.

Dashboard — visão operacional

Leia SLA, cobertura, backlog e ações do dia para saber o que precisa de ação agora.

Receber e responder conversas

Aceite conversas da fila, responda o cliente e use mídia quando necessário.

Transferir conversa

Transfira atendimentos entre agentes ou filas sem perder o histórico do cliente.

Tags de atendimento

Organize conversas com tags para filtros, Analytics e follow-up.

Fechar e reabrir conversa

Encerre o atendimento com tags corretas e reabra o histórico quando o cliente voltar.

Trocar status do atendente

Altere o status entre disponível e ocupado para controlar a distribuição de conversas.

Filas — criar e mover

Crie filas por prioridade ou especialidade e mova conversas entre elas.

Cadastrar e pesquisar clientes

Cadastre clientes, edite dados e encontre histórico rapidamente na busca.

Farmatch — pedido até a caixa

Pesquise medicamentos, monte o carrinho, cadastre endereço e envie o pedido para o caixa.

Criar e iniciar campanha

Monte o pipeline: template aprovado, lista de contatos e disparo com acompanhamento.

Criar e gerenciar templates

Crie mensagens aprovadas para campanhas e atendimento em escala.

Analytics — Health e resumo executivo

Leia Health médio, primeira resposta, saúde operacional e prioridades da semana.

Volume e conversões

Acompanhe volume de mensagens, distribuição de conversas e conversões no Analytics.

Criar usuário e permissões

Cadastre atendentes, defina papéis e controle o acesso às áreas do CRM.

Configurações — horários, filas e integrações

Ajuste horário de atendimento, filas padrão e conexões básicas do sistema.

Métricas e cobertura

Interprete cobertura imediata, primeira resposta e pressão por fila no relatório semanal.

Performance do time

Compare desempenho de atendentes e filas usando a distribuição de conversas.

Enviar imagem, áudio e documento

Anexe mídia nas conversas com o cliente sem sair do atendimento.

Buscar e filtrar conversas

Use busca e filtros para encontrar atendimentos abertos, fechados ou sem agente.

Pipeline de disparos

Entenda as etapas de template, lista e campanha até o envio e o acompanhamento.

Visão financeira

Consulte os indicadores financeiros ligados ao atendimento e ao Farmatch.

Desativar e excluir usuário

Remova acessos com segurança sem perder o histórico de atendimento.

Mensagem de boas-vindas

Configure a primeira mensagem automática enviada ao cliente.

Histórico e endereços

Consulte histórico de conversas e gerencie endereços de entrega.

Catálogo e carrinho

Navegue no catálogo disponível e edite itens do carrinho.

Reenviar campanha

Reenvie campanhas com falhas ou novos destinatários.

Listas de contatos

Monte bases de contatos para campanhas.